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34亿，这起并购，很可能成为新三板史上买卖规划第三大的并购案。

出资界（微信ID：pedaily2012）音讯，停牌近半年，天泽信息（300209）8月4日晚间发公告称，公司拟以发行股份及付出现金相结合的方法向买卖对方购买其持有的有棵树（证券代码：836586）算计99.9991%股权，合计2.31亿股股份，拟购买财物合计作价339,997.06万元。

其间，收买人以发行1.3亿股股份的方法向买卖对方付出的买卖对价为29.79亿元；以付出现金的方法向买卖对方付出的买卖对价4.21亿元。所付出的现金对价来历于所征集的配套资金或许自有及自筹资金。

据东财Choice材料显现，截止2016年12月31日，有棵树共有32名股东；协议转让方法下的有棵树，现在市值约29亿元，PE约27倍，比买卖价格略低。此外，有棵树则许诺未来三年奉献9.6亿元净利润。

新三板第三大并购

这起并购案之前，新三板上现已成功的买卖规划最大的并购案是南洋股份57.5亿元的价格收买了新三板公司天融信100%的股权；还有便是，正在施行阶段的深装总48.2亿借壳ST云维。

天泽信息是一家供给工业互联网IT服务及配套软硬件的企业，若重组完成后，有棵树将成为天泽信息的控股子公司。天泽信息称，公司凭借有棵树在供应链整合、世界仓储物流、办理团队、数字营销经历等方面的竞赛优势，快速完成公司在跨境电商范畴的事务布局。

有棵树集团是国内跨境电商元老级企业，旗下首要事务涵盖了出口板块及进口板块海豚供应链。进口版块品牌海豚供应链以B2B形式为主，具有超越10000国内B端客户和超越4500万的C端用户。在供应链途径方面，有棵树具有超越2500个品牌授权和专业买手团队。

谈起此次并购，此前天泽信息董事会秘书高丽丽告知出资界：“首要，有棵树是一个十分优质的标的，在进出口方面这些年一向坚持高速增加；其次，有棵树的团队很优异，和天泽信息有很强的协同性。天泽信息是做互联网工业大数据、云核算等，一向想把这些应用到各个职业里，有棵树的物流和供应链方面都是咱们产品能够协助的当地；第三，有棵树有很大的库房，咱们也有相应的库房办理软件，能够帮其做到精准办理。期望经过强强联合的方法1＋1大于2，发明一起的收益。”

有棵树CFO李志强表明，在跨境电商职业飞速发展的布景下，公司期望尽快借力本钱商场坚持高速增加，经过上市公司的资源整合优势进一步扩展商场份额，坚持竞赛优势，共享跨境电商高速增加的盈利。很多跨境电商新三板企业本年来纷繁被本钱进入了A股商场，这关于跨境电商而言将是下一个全新的阶段。

3年9.6亿对赌

这次买卖中，还值得注意的是，有棵树许诺在2017年、2018年和2019年净利润别离不低于2.1亿元、3.25亿元和4.25亿元，3年合计9.6亿元。

数据显现，有棵树2016年完成运营收入24.86亿元，较上年同期增加140.74%；税后净利润超越1.05亿元，同比增加62.83%，成为税后净利过亿的跨境电商之一。这首要得益于出售增加摊薄了全球库房固定投入，大力发展海外仓形式降低了物流本钱。

海淘事务方面，香港海豚经过收买德国上游供应链公司切入大宗出售事务，完成了供应链晋级。因为拓宽新品、人民币价值降低、海外布局固定开支等原因，香港海豚的净利率由去年同期8.55%下降到1.24%。

本钱方面有棵树，2014年9月取得广发信德领投，海通开元等1亿元A轮融资；2015年6月，获汤臣倍健、建研科技、联创等4亿元B轮融资；本年1月初新三板定增4亿融资，三轮下来近融资10亿元，估值近30亿元。此外，2017年以来公司连续取得了浦发、招行、民生三家银行总计2.1亿元的归纳授信额度。

进入2017年，跨境电商并购等本钱运作频频，前后爱淘城部分股份被新华锦全面收买，后有通拓被华鼎股份收买100%股权等等。

在李志强看来，跨境电商1.0时期，即2005年-2010年，“大卖家”出口方向依托在亚马逊、eBay等渠道运营店肆。海淘方面首要依托代购为首要形式，职业处于萌芽期，企业首要依托内生增加。

“跨境电商肯定是万亿级，这么好的商场时刻十分名贵。”李志强弥补道，“这个时刻窗口上，咱们实践夺回中国产品在海外的一个经销权，资金对咱们来说很重要。整个职业来说，本年会是一个加快清晰战略格式的一年，也是整个跨境电商排位战的一年。”

本文为出资界原创，作者：charlotte，原文：pe.pedaily.cn/201708/20170806418170.shtml

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